Zoho w połączeniu z resztą Twojej firmy.
W Zoho jest część Twojego biznesu, a ręczna praca kryje się na styku z resztą firmy. Budujemy automatyzacje, które domykają te luki, na Twoim istniejącym koncie, a wszystko, co ważne, zatwierdza człowiek.
Czym jest Zoho
Zoho to rodzina aplikacji biznesowych w chmurze od jednego dostawcy, używana głównie przez małe i średnie firmy, które chcą mieć sprzedaż, fakturowanie i obsługę klienta w jednym miejscu. Najbardziej znane to Zoho CRM, Zoho Books do faktur i księgowości, Zoho Desk do zgłoszeń, Zoho Inventory i Zoho Projects. Zwykle są tam klienci, szanse sprzedaży, faktury i historia zgłoszeń, każde w osobnej aplikacji.
Co automatyzacja tam czyta i zapisuje
- Leady, kontakty i firmy w Zoho CRM
- Szanse sprzedaży i etapy lejka
- Oferty i faktury w Zoho Books
- Zgłoszenia w Zoho Desk
- Zadania, rozmowy i notatki przy rekordzie
Co buduje się wokół Zoho
Notatki z rozmów w Zoho CRM
Kończy się nagrana rozmowa handlowa. Z nagrania powstaje notatka, lista zadań do wykonania i propozycja zmian w szansie sprzedaży w Zoho CRM: etap, kwota, następny krok. Handlowiec czyta szkic i zatwierdza go, zanim cokolwiek trafi do rekordu. Cena katalogowa: $490 za wdrożenie i $79 miesięcznie za opiekę.
Budowane jako: Ze spotkania do CRMPrzeterminowane faktury z Zoho Books
Faktura w Zoho Books mija termin płatności bez zaksięgowanej wpłaty. Klient dostaje uprzejme przypomnienie, a potem w ustalonych odstępach coraz bardziej stanowcze, wszystkie w brzmieniu, które wcześniej zatwierdzasz. Gdy wpłata pojawi się w Zoho Books, sekwencja się zatrzymuje, a raz w tygodniu dostajesz listę, kto ile jest winien.
Budowane jako: Miękka windykacjaOferta z zapytania w CRM
Nowe zapytanie trafia do Zoho CRM jako lead albo szansa sprzedaży. Na podstawie Twojego cennika powstaje szkic oferty, który czeka na Twoją zgodę. Po zatwierdzeniu oferta idzie do klienta, szansa w Zoho CRM zostaje zaktualizowana, a po trzech dniach wychodzi przypomnienie.
Budowane jako: Biuro ofert
Zanim zaczniesz automatyzować
Konto Zoho leży w jednym regionalnym centrum danych, a adres API różni się w zależności od regionu, więc najpierw ustal, w którym są Twoje dane. Każda aplikacja Zoho ma własne uprawnienia: dostęp do Zoho CRM nie obejmuje Zoho Books. O tym, czy zapis się powiedzie, decydują pola obowiązkowe i własne w Twoich układach.
Mechanizmy kontroli
- Jak się łączymy Przez własne interfejsy Zoho - API tam, gdzie jest, ustrukturyzowane eksporty i skrzynkę tam, gdzie go nie ma. Nic nie jest instalowane na Twoim koncie Zoho za Twoimi plecami.
- Co zwykle powstaje Dane wychodzące z Zoho do faktur, CRM i raportów; dane wchodzące do Zoho z zamówień, formularzy i poczty - przepisywanie w obie strony to praca, która znika.
- Mechanizmy kontroli Spisana specyfikacja, pełny zapis przebiegu, kolejka zatwierdzeń dla istotnych kroków i podpisany dowód po fakcie. Te same cztery mechanizmy kontroli co przy każdej automatyzacji OAKMONT.
Częste pytania
- Czy Zoho CRM ma API, z którego może korzystać zewnętrzna automatyzacja?Tak. Zoho CRM i Zoho Books mają udokumentowane, publiczne API. Dostępu udziela użytkownik Twojego konta Zoho, zwykle administrator, na ekranie zgody, który wymienia, co automatyzacja może czytać lub zmieniać i w której aplikacji. Tę zgodę można w każdej chwili cofnąć w ustawieniach konta.
- Zoho ma własne reguły workflow. Po co automatyzować poza nim?Reguły workflow w Zoho CRM działają na tym, co już jest w Zoho: zmieniają pole, przypisują właściciela, wysyłają powiadomienie. Nie odsłuchają nagranej rozmowy, nie przeczytają załącznika ze skrzynki i nie przygotują oferty z cennika trzymanego gdzie indziej. Buduje się pracę, która przechodzi między Zoho a innym systemem.
- Czy OAKMONT automatyzuje Zoho?Tak - Zoho jest na liście systemów kreatora, a automatyzacje budujemy na Twoim istniejącym koncie przez jego własne interfejsy. Opisz workflow, a ktoś z naszego zespołu odpowie stałą wyceną.
- Ile kosztuje automatyzacja Zoho?Ceny katalogowe zaczynają się od 490 $ za pojedynczy dostarczony workflow, opieka od 79 $/mies. Stałą cenę dla Twojego przypadku potwierdza człowiek na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy nasze dane z Zoho są bezpieczne?Każda automatyzacja działa ze spisaną specyfikacją i pełnym zapisem przebiegu, istotne kroki czekają na zatwierdzenie przez człowieka, a dla pracy, która nie może opuścić firmy, jest Private AI Box - cały stack na Twoim sprzęcie.
Pełny katalog, z cenami i pokrętłem ROI: zobacz automatyzacje