Zoho, verbunden mit dem Rest Ihrer Firma.
In Zoho steckt ein Teil Ihres Geschäfts; die manuelle Arbeit liegt in den Lücken drumherum. Wir bauen die Automatisierungen, die diese Lücken schließen, auf Ihrem bestehenden Konto, und alles Wichtige gibt ein Mensch frei.
Was Zoho ist
Zoho ist eine Familie von Cloud-Anwendungen für Unternehmen aus einer Hand, genutzt vor allem von kleinen und mittleren Firmen, die Vertrieb, Rechnungsstellung und Support an einem Ort haben wollen. Am bekanntesten sind Zoho CRM, Zoho Books für Rechnungen und Buchhaltung, Zoho Desk für Support-Tickets, Zoho Inventory und Zoho Projects. Dort liegen in der Regel Kunden, Verkaufschancen, Rechnungen und die Support-Historie, jeweils in einer eigenen Anwendung.
Was eine Automatisierung dort liest und schreibt
- Leads, Kontakte und Firmen in Zoho CRM
- Verkaufschancen und ihre Pipeline-Stufen
- Angebote und Rechnungen in Zoho Books
- Support-Tickets in Zoho Desk
- Aufgaben, Anrufe und Notizen am Datensatz
Was rund um Zoho gebaut wird
Gesprächsnotizen in Zoho CRM
Ein aufgezeichnetes Vertriebsgespräch endet. Aus der Aufnahme entstehen eine Notiz, eine Liste mit Folgeaufgaben und Änderungsvorschläge für die Verkaufschance in Zoho CRM: Stufe, Betrag, nächster Schritt. Der Vertriebsmitarbeiter liest den Entwurf und bestätigt ihn, bevor etwas in den Datensatz geschrieben wird. Katalogpreis: $490 für die Einrichtung und $79 pro Monat für die Betreuung.
Gebaut als: Meeting ins CRMÜberfällige Rechnungen aus Zoho Books
Eine Rechnung in Zoho Books überschreitet ihr Fälligkeitsdatum, ohne dass eine Zahlung verbucht ist. Der Kunde erhält eine höfliche Erinnerung, danach in festgelegten Abständen deutlichere, alle in einem Wortlaut, den Sie vorab freigegeben haben. Sobald die Zahlung in Zoho Books verbucht ist, endet die Folge, und einmal pro Woche erhalten Sie eine Liste, wer was schuldet.
Gebaut als: Sanftes ForderungsmanagementAngebot aus einer CRM-Anfrage
Eine neue Anfrage kommt als Lead oder Verkaufschance in Zoho CRM an. Aus Ihrer Preisliste wird ein Angebotsentwurf erstellt, der auf Ihr Ja wartet. Nach der Freigabe geht das Angebot an den Kunden, die Verkaufschance in Zoho CRM wird aktualisiert, und drei Tage später wird nachgefasst.
Gebaut als: Angebots-Desk
Bevor Sie automatisieren
Ein Zoho-Konto liegt in einem regionalen Rechenzentrum, und die Adresse der API unterscheidet sich je nach Region. Klären Sie also zuerst, wo Ihre Daten liegen. Jede Zoho-Anwendung hat eigene Berechtigungen: Zugriff auf Zoho CRM umfasst Zoho Books nicht. Ob ein Schreibvorgang gelingt, entscheiden die Pflichtfelder und eigenen Felder in Ihren Layouts.
Die Kontrollen
- Wie wir anbinden Über die eigenen Schnittstellen von Zoho - API, wo vorhanden, sonst strukturierte Exporte und das Postfach. Nichts wird hinter Ihrem Rücken in Ihrem Zoho-Konto installiert.
- Was üblicherweise entsteht Daten aus Zoho in Rechnungen, CRM-Einträge und Berichte; Daten in Zoho aus Bestellungen, Formularen und E-Mails - das Abtippen in beide Richtungen ist die Arbeit, die wegfällt.
- Die Kontrollen Schriftliche Spezifikation, vollständiges Laufprotokoll, Freigabewarteschlange für folgenreiche Schritte, danach ein signierter Nachweis. Dieselben vier Kontrollen wie bei jeder OAKMONT-Automatisierung.
Häufige Fragen
- Hat Zoho CRM eine API, die eine externe Automatisierung nutzen kann?Ja. Zoho CRM und Zoho Books haben beide eine dokumentierte öffentliche API. Den Zugriff erteilt ein Benutzer Ihres Zoho-Kontos, in der Regel ein Administrator, über einen Zustimmungsdialog, der auflistet, was die Automatisierung in welcher Anwendung lesen oder ändern darf. Diese Zustimmung lässt sich in den Kontoeinstellungen jederzeit widerrufen.
- Zoho hat eigene Workflow-Regeln. Warum außerhalb automatisieren?Workflow-Regeln in Zoho CRM arbeiten mit dem, was schon in Zoho liegt: Felder ändern, Besitzer zuweisen, Benachrichtigungen senden. Die Regeln hören kein aufgezeichnetes Gespräch ab, lesen keinen Anhang aus einem Postfach und entwerfen kein Angebot aus einer Preisliste, die woanders liegt. Gebaut wird die Arbeit, die zwischen Zoho und einem anderen System verläuft.
- Kann OAKMONT Zoho automatisieren?Ja - Zoho steht auf der Systemliste des Kreators, und Automatisierungen entstehen auf Ihrem bestehenden Konto über dessen eigene Schnittstellen. Beschreiben Sie den Workflow, und jemand aus unserem Team antwortet mit einem Festpreis.
- Was kostet eine Zoho-Automatisierung?Katalogpreise beginnen bei 490 $ für einen gelieferten Workflow, Betreuung ab 79 $/Monat. Den Festpreis für Ihren Fall bestätigt ein Mensch schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.
- Sind unsere Zoho-Daten sicher?Jede Automatisierung läuft mit schriftlicher Spezifikation und vollständigem Laufprotokoll, folgenreiche Schritte warten auf menschliche Freigabe, und für Arbeit, die das Haus nie verlassen darf, gibt es die Private AI Box - den ganzen Stack auf Ihrer eigenen Hardware.
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