Gmail do CRM
Nowe zapytania e-mail trafiają do Twojego CRM jako kontakty - żaden lead nie umknie.
Dla zespołu, do którego zapytania przychodzą na Gmaila, a obsługa idzie w CRM
Od $490 za projekt
Zwykły czas realizacjiZwykle w ciągu kilku dni od potwierdzenia zakresu
Zacznij od niego arkuszCzęść, której dotyczy ten arkusz: Automatyzacja procesuCo robi ten szablon
Gdy w Gmailu pojawia się nowe zapytanie, tworzymy lub aktualizujemy odpowiedni kontakt w Twoim CRM, zapisujemy przy nim wiadomość i oznaczamy ją, aby Twój zespół mógł się nią zająć.
Zapytanie trafia do Gmaila i ktoś musi je zauważyć, otworzyć CRM, znaleźć albo założyć kontakt i wkleić wiadomość. W zabiegany dzień ten krok wykonuje się z opóźnieniem albo wcale, a lead przepada. Ten szablon opisuje przekazanie go oprogramowaniu: gdy pojawia się nowe zapytanie, odpowiedni kontakt w Twoim CRM zostaje utworzony albo zaktualizowany, a wiadomość zostaje przy nim zapisana i oznaczona, żeby Twój zespół mógł się nią zająć.
Gotowa treść zgłoszenia brzmi: gdy w Gmailu pojawi się nowe zapytanie, utwórz lub zaktualizuj kontakt w naszym CRM i zapisz wiadomość, żeby nic nie umknęło. Jako systemy podaje Gmaila i CRM, a HubSpot i Pipedrive występują tam wyłącznie jako przykłady. Wpisz nazwę swojego CRM, podaj skrzynkę albo adres, na który przychodzą zapytania, i opisz, co u Ciebie liczy się jako zapytanie. Zgłoszenie staje się zleceniem usługi Automatyzacja procesu ze stałą wyceną.
Wstępnie wypełnione
- Opis, który wypełnia
Gdy na Gmaila przyjdzie nowe zapytanie, utwórzcie albo zaktualizujcie kontakt w naszym CRM i zapiszcie przy nim wiadomość, żeby nic nam nie umknęło.
- Systemy, które łączy
- Gmail
- HubSpot
- Pipedrive
- Rodzaj pracy
- Automatyzacje - Sprzedaż B2B, Agencje i freelancerzy
Co otrzymujesz
- Jedna integracja, zbudowana, przetestowana i działająca: nowe zapytanie w Gmailu staje się utworzonym albo zaktualizowanym kontaktem w Twoim CRM, z zapisaną wiadomością.
- Sposób, w jaki dziś ręcznie obsługujecie zapytanie, spisany w ponumerowanych krokach.
- Dla każdego kroku informacja, czy jest automatyzowany i konkretnie jak, z nazwanymi narzędziami i integracjami.
- Szacunek czasu oszczędzanego w tygodniu.
- Plan budowy uporządkowany według zwrotu z inwestycji.
- Wynik sprawdzony przez człowieka, zanim trafi do Twojego panelu klienta, gdzie go oglądasz i zatwierdzasz.
Dla kogo
Zespół, który dostaje zapytania handlowe na Gmaila, a kontakty trzyma w CRM, i w którym ktoś ręcznie przenosi jedno do drugiego. Szablon pasuje, gdy to przenoszenie przy każdej wiadomości wygląda tak samo.
Co zmienić przed wysłaniem
- CRM: w zgłoszeniu jest „nasz CRM (np. HubSpot / Pipedrive)”. Zastąp przykłady nazwą CRM, z którego faktycznie korzystasz.
- Skrzynka: brief mówi tylko o Gmailu. Podaj adres albo adresy, na które przychodzą zapytania.
- Co liczy się jako zapytanie: w briefie jest „nowe zapytanie”. Opisz, po czym odróżnić je od reszty poczty.
- Co ma zostać zapisane: brief prosi o utworzenie lub aktualizację kontaktu i zapisanie wiadomości. Dopisz pola kontaktu i oznaczenie, które chce widzieć Twój zespół.
- Odpowiedź: szablon nie prosi o wysyłanie odpowiedzi. Jeśli chcesz automatycznego maila z odpowiedzią, dopisz to do briefu.
Czego nie obejmuje
- Jedna integracja. Kilka systemów wymieniających się danymi to plan Standard.
- $490 obejmuje jeden projekt i jest płatne jednorazowo. Nie ma opłaty od kontaktu ani od miesiąca.
- Nie ma tu obietnicy pełnej automatyzacji tam, gdzie wyraźnie potrzebny jest człowiek. W szablonie w obecnym brzmieniu zapytanie zostaje zapisane, a dalszy kontakt należy do Twojego zespołu.
Pytania o ten szablon
- Jaka jest cena i co obejmuje?Szablon Gmail do CRM otwiera zgłoszenie na usługę Automatyzacja procesu, która kosztuje $490 za projekt, płatne jednorazowo. To jedna integracja dostarczona od początku do końca. Cena jest stała i opublikowana. Potwierdzamy ją razem z zakresem przed rozpoczęciem pracy, więc znasz kwotę, zanim się zdecydujesz.
- Jak wygląda zamawianie?Najpierw wycena. Szablon otwiera formularz zgłoszenia z wypełnionym briefem, Ty go poprawiasz i wysyłasz. Potwierdzamy zakres i cenę, a praca rusza po Twojej akceptacji. Gotową integrację sprawdza człowiek, a potem trafia ona do Twojego panelu klienta, gdzie możesz poprosić o zmiany.
- Co muszę mieć przygotowane?Nazwę swojego CRM, adres w Gmailu, na który przychodzą zapytania, i krótki opis tego, co ma zostać zapisane przy kontakcie. Obowiązkowy jest tylko brief. Formularz ma też nieobowiązkowe pola na narzędzia i systemy, na treść źródłową oraz na plik.
- Czy to samo zgłoszenie może też wysłać odpowiedź do osoby, która napisała?Przykład podany przy usłudze Automatyzacja procesu to lead trafiający do CRM razem z wysłanym mailem, więc można o to poprosić. Treść szablonu tego nie zawiera. Dopisz to do briefu, a w wycenie potwierdzimy, czy wchodzi to w zakres.
Chcesz uruchomić ten przepis?
Arkusz otwiera się z formularzem tego szablonu już wypełnionym. Zmień to, co twoje, a cena jest ustalona, zanim ktokolwiek zacznie.