Salesforce w połączeniu z resztą Twojej firmy.
W Salesforce jest część Twojego biznesu, a ręczna praca kryje się na styku z resztą firmy. Budujemy automatyzacje, które domykają te luki, na Twoim istniejącym koncie, a wszystko, co ważne, zatwierdza człowiek.
Czym jest Salesforce
Salesforce to chmurowa platforma CRM, którą większe organizacje sprzedażowe i serwisowe dopasowują do własnych procesów za pomocą własnych obiektów, pól i automatyzacji. Zwykle stoi za nią administrator albo cały zespół. Standardowe rekordy to leady, konta, kontakty, szanse sprzedaży, sprawy, umowy, zadania i zdarzenia, a większość firm dodaje własne, dlatego dwie organizacje Salesforce rzadko wyglądają tak samo.
Co automatyzacja tam czyta i zapisuje
- Leady, konta i kontakty
- Szanse sprzedaży i ich etapy
- Sprawy (cases)
- Umowy
- Zadania i zdarzenia
Co buduje się wokół Salesforce
Z nagrania rozmowy do aktualizacji szansy
Nagrana rozmowa z klientem się kończy. Przed następnym spotkaniem automatyzacja zapisuje notatkę przy szansie sprzedaży w Salesforce, tworzy zadania dla uzgodnionych kolejnych kroków i wypełnia pola, których Twój proces wymaga na tym etapie. Zmiany kwoty albo daty zamknięcia są proponowane, a potwierdza je właściciel szansy. Wdrożenie kosztuje $490, opieka $79 miesięcznie.
Budowane jako: Ze spotkania do CRMPodpisane umowy pilnowane przed przedłużeniem
Podpisana umowa przychodzi mailem. Automatyzacja ją streszcza, oznacza zapisy, które wyglądają ryzykownie, i zapisuje okres obowiązywania, datę przedłużenia oraz okno wypowiedzenia przy rekordzie umowy w Salesforce. Zanim okno się zamknie, właściciel konta dostaje alert i zadanie i sam decyduje, co dalej.
Budowane jako: Rejestr umówLejek i gotówka na jednej stronie
Przez weekend automatyzacja odczytuje z Salesforce szanse sprzedaży, które w minionym tygodniu zostały zamknięte, przesunięte albo utworzone, i zestawia je ze stanem konta i analityką strony. W poniedziałek właściciel dostaje jedną spisaną stronę i nie potrzebuje do jej przeczytania ani logowania do Salesforce, ani dashboardu. Automatyzacja tylko czyta.
Budowane jako: Poniedziałkowy brief
Zanim zaczniesz automatyzować
Zapisy przez API przechodzą przez te same reguły walidacji, pola wymagane, przepływy i wyzwalacze co edycja wykonana przez człowieka, więc prosta aktualizacja może zostać odrzucona albo uruchomić inne procesy. Dostęp do API zależy od Twojej edycji. Daj automatyzacji użytkownika integracyjnego ograniczonego do potrzebnych obiektów, a zapisy wypróbuj w sandboksie.
Mechanizmy kontroli
- Jak się łączymy Przez własne interfejsy Salesforce - API tam, gdzie jest, ustrukturyzowane eksporty i skrzynkę tam, gdzie go nie ma. Nic nie jest instalowane na Twoim koncie Salesforce za Twoimi plecami.
- Co zwykle powstaje Dane wychodzące z Salesforce do faktur, CRM i raportów; dane wchodzące do Salesforce z zamówień, formularzy i poczty - przepisywanie w obie strony to praca, która znika.
- Mechanizmy kontroli Spisana specyfikacja, pełny zapis przebiegu, kolejka zatwierdzeń dla istotnych kroków i podpisany dowód po fakcie. Te same cztery mechanizmy kontroli co przy każdej automatyzacji OAKMONT.
Częste pytania
- Czy potrzebujemy do tego administratora Salesforce?Tak, administratora, bo ktoś musi utworzyć użytkownika integracyjnego, ograniczyć jego uprawnienia do potrzebnych obiektów i skonfigurować połączenie. Programista zwykle nie jest potrzebny, bo automatyzacja działa poza Twoją organizacją i korzysta ze standardowego API. Twój administrator wie też, na jakie reguły walidacji i przepływy natrafi zapis.
- Czy automatyzacja będzie respektować nasze reguły walidacji i przepływy?Musi. Wszystko, co jest zapisywane przez API, przechodzi przez te same reguły co edycja użytkownika, dlatego specyfikacja wymienia pola wymagane i reguły na każdym obiekcie, którego dotyka automatyzacja. Rekord odrzucony przez Salesforce nie jest przepychany na siłę, tylko trafia do człowieka razem z powodem odrzucenia.
- Czy OAKMONT automatyzuje Salesforce?Tak - Salesforce jest na liście systemów kreatora, a automatyzacje budujemy na Twoim istniejącym koncie przez jego własne interfejsy. Opisz workflow, a ktoś z naszego zespołu odpowie stałą wyceną.
- Ile kosztuje automatyzacja Salesforce?Ceny katalogowe zaczynają się od 490 $ za pojedynczy dostarczony workflow, opieka od 79 $/mies. Stałą cenę dla Twojego przypadku potwierdza człowiek na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy nasze dane z Salesforce są bezpieczne?Każda automatyzacja działa ze spisaną specyfikacją i pełnym zapisem przebiegu, istotne kroki czekają na zatwierdzenie przez człowieka, a dla pracy, która nie może opuścić firmy, jest Private AI Box - cały stack na Twoim sprzęcie.
Pełny katalog, z cenami i pokrętłem ROI: zobacz automatyzacje