Salesforce, verbunden mit dem Rest Ihrer Firma.
In Salesforce steckt ein Teil Ihres Geschäfts; die manuelle Arbeit liegt in den Lücken drumherum. Wir bauen die Automatisierungen, die diese Lücken schließen, auf Ihrem bestehenden Konto, und alles Wichtige gibt ein Mensch frei.
Was Salesforce ist
Salesforce ist eine Cloud-CRM-Plattform, die größere Vertriebs- und Serviceorganisationen mit eigenen Objekten, Feldern und Automatisierungen an ihre Prozesse anpassen. Meist steht ein Administrator oder ein ganzes Team dahinter. Leads, Accounts, Kontakte, Opportunities, Kundenvorgänge (Cases), Verträge, Aufgaben und Ereignisse sind die Standarddatensätze, und die meisten Unternehmen ergänzen eigene, weshalb zwei Salesforce-Organisationen selten gleich aussehen.
Was eine Automatisierung dort liest und schreibt
- Leads, Accounts und Kontakte
- Opportunities und ihre Phasen
- Kundenvorgänge (Cases)
- Verträge
- Aufgaben und Ereignisse
Was rund um Salesforce gebaut wird
Vom Gesprächsmitschnitt zur aktualisierten Opportunity
Ein aufgezeichnetes Kundengespräch endet. Vor dem nächsten Meeting protokolliert die Automatisierung die Notiz an der Opportunity in Salesforce, legt Aufgaben für die vereinbarten nächsten Schritte an und füllt die Felder, die Ihr Prozess in dieser Phase verlangt. Änderungen an Betrag oder Abschlussdatum werden vorgeschlagen und vom Inhaber der Opportunity bestätigt. Die Einrichtung kostet $490, die Betreuung $79 pro Monat.
Gebaut als: Meeting ins CRMUnterschriebene Verträge vor der Verlängerung überwacht
Ein unterschriebener Vertrag kommt per Mail. Die Automatisierung fasst ihn zusammen, markiert Klauseln, die riskant aussehen, und trägt Laufzeit, Verlängerungsdatum und Kündigungsfenster am Vertragsdatensatz in Salesforce ein. Bevor ein Fenster sich schließt, bekommt der Account-Inhaber eine Erinnerung und eine Aufgabe und entscheidet, was geschieht.
Gebaut als: VertragsregisterPipeline und Kontostand auf einer Seite
Übers Wochenende liest die Automatisierung aus Salesforce die Opportunities, die in der letzten Woche abgeschlossen, verschoben oder angelegt wurden, und stellt sie neben Kontostand und Site-Analytics. Der Inhaber bekommt am Montag eine geschriebene Seite und braucht weder einen Salesforce-Login noch ein Dashboard, um sie zu lesen. Die Automatisierung liest nur.
Gebaut als: Das Montags-Briefing
Bevor Sie automatisieren
Schreibvorgänge über die API durchlaufen dieselben Validierungsregeln, Pflichtfelder, Flows und Trigger wie die Bearbeitung durch einen Menschen, eine einfache Aktualisierung kann also abgelehnt werden oder andere Prozesse auslösen. Der API-Zugriff hängt von Ihrer Edition ab. Geben Sie der Automatisierung einen Integrationsbenutzer, beschränkt auf die betroffenen Objekte, und probieren Sie Schreibvorgänge in einer Sandbox aus.
Die Kontrollen
- Wie wir anbinden Über die eigenen Schnittstellen von Salesforce - API, wo vorhanden, sonst strukturierte Exporte und das Postfach. Nichts wird hinter Ihrem Rücken in Ihrem Salesforce-Konto installiert.
- Was üblicherweise entsteht Daten aus Salesforce in Rechnungen, CRM-Einträge und Berichte; Daten in Salesforce aus Bestellungen, Formularen und E-Mails - das Abtippen in beide Richtungen ist die Arbeit, die wegfällt.
- Die Kontrollen Schriftliche Spezifikation, vollständiges Laufprotokoll, Freigabewarteschlange für folgenreiche Schritte, danach ein signierter Nachweis. Dieselben vier Kontrollen wie bei jeder OAKMONT-Automatisierung.
Häufige Fragen
- Brauchen wir dafür einen Salesforce-Administrator?Ja, einen Administrator, denn jemand muss den Integrationsbenutzer anlegen, dessen Berechtigungen auf die betroffenen Objekte beschränken und die Verbindung einrichten. Ein Entwickler ist in der Regel nicht nötig, weil die Automatisierung außerhalb Ihrer Organisation läuft und die Standard-API nutzt. Ihr Administrator weiß außerdem, auf welche Validierungsregeln und Flows ein Schreibvorgang trifft.
- Hält sich eine Automatisierung an unsere Validierungsregeln und Flows?Sie muss. Alles, was über die API geschrieben wird, durchläuft dieselben Regeln wie die Bearbeitung durch einen Benutzer, deshalb nennt die Spezifikation die Pflichtfelder und Regeln jedes Objekts, das die Automatisierung berührt. Ein Datensatz, den Salesforce ablehnt, wird nicht erzwungen, sondern geht mit dem Ablehnungsgrund an einen Menschen.
- Kann OAKMONT Salesforce automatisieren?Ja - Salesforce steht auf der Systemliste des Kreators, und Automatisierungen entstehen auf Ihrem bestehenden Konto über dessen eigene Schnittstellen. Beschreiben Sie den Workflow, und jemand aus unserem Team antwortet mit einem Festpreis.
- Was kostet eine Salesforce-Automatisierung?Katalogpreise beginnen bei 490 $ für einen gelieferten Workflow, Betreuung ab 79 $/Monat. Den Festpreis für Ihren Fall bestätigt ein Mensch schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.
- Sind unsere Salesforce-Daten sicher?Jede Automatisierung läuft mit schriftlicher Spezifikation und vollständigem Laufprotokoll, folgenreiche Schritte warten auf menschliche Freigabe, und für Arbeit, die das Haus nie verlassen darf, gibt es die Private AI Box - den ganzen Stack auf Ihrer eigenen Hardware.
Der vollständige Katalog, mit Preisen und ROI-Regler: Automatisierungen ansehen