Pipedrive w połączeniu z resztą Twojej firmy.
W Pipedrive jest część Twojego biznesu, a ręczna praca kryje się na styku z resztą firmy. Budujemy automatyzacje, które domykają te luki, na Twoim istniejącym koncie, a wszystko, co ważne, zatwierdza człowiek.
Czym jest Pipedrive
Pipedrive to chmurowy CRM zbudowany wokół lejka sprzedaży: każda szansa sprzedaży przechodzi przez etapy na tablicy. Korzystają z niego małe i średnie zespoły sprzedaży, żeby jednym spojrzeniem zobaczyć, co jest otwarte i co trzeba zrobić dalej. Mieszkają tam szanse sprzedaży, stojące za nimi osoby i organizacje, leady, zaplanowane działania, notatki, produkty oraz poczta powiązana z daną szansą.
Co automatyzacja tam czyta i zapisuje
- Szanse sprzedaży i etapy lejka
- Osoby i organizacje
- Leady
- Działania i notatki
- Produkty przypisane do szans sprzedaży
Co buduje się wokół Pipedrive
Etap lejka uruchamia szkic oferty
Szansa sprzedaży trafia na etap, na którym trzeba wysłać ofertę. Automatyzacja bierze z niej produkty i ilości, szkicuje ofertę z Twojego cennika i czeka na Twoją zgodę. Po wysłaniu oferta po trzech dniach sama o sobie przypomina, a każdy krok jest odnotowany przy szansie sprzedaży w Pipedrive.
Budowane jako: Biuro ofertNotatki z rozmowy przy szansie sprzedaży
Nagrana rozmowa się kończy. Przed następnym spotkaniem automatyzacja zapisuje notatkę przy szansie sprzedaży w Pipedrive, dodaje uzgodnione kolejne kroki jako działania z terminami i aktualizuje pola, które rozmowa zmieniła, na przykład wartość albo przewidywaną datę zamknięcia. Wdrożenie kosztuje $490, opieka $79 miesięcznie.
Budowane jako: Ze spotkania do CRMLiczby z lejka w poniedziałkowym briefie
Przez weekend automatyzacja czyta Pipedrive: szanse wygrane i przegrane w minionym tygodniu, to, co zmieniło etap, i to, co leży bez zaplanowanego działania. Zestawia te liczby ze stanem konta i analityką strony na jednej stronie, żeby właściciel nie musiał o nie pytać zespołu sprzedaży. Tylko czyta.
Budowane jako: Poniedziałkowy brief
Zanim zaczniesz automatyzować
Token API w Pipedrive należy do jednego użytkownika i niesie jego uprawnienia oraz widoczność, więc załóż automatyzacji osobnego użytkownika, a jej zmiany będą rozpoznawalne w historii. Pola niestandardowe są adresowane wygenerowanymi kluczami, a nie etykietami, więc mapowanie trzeba odczytać z Twojego konta.
Mechanizmy kontroli
- Jak się łączymy Przez własne interfejsy Pipedrive - API tam, gdzie jest, ustrukturyzowane eksporty i skrzynkę tam, gdzie go nie ma. Nic nie jest instalowane na Twoim koncie Pipedrive za Twoimi plecami.
- Co zwykle powstaje Dane wychodzące z Pipedrive do faktur, CRM i raportów; dane wchodzące do Pipedrive z zamówień, formularzy i poczty - przepisywanie w obie strony to praca, która znika.
- Mechanizmy kontroli Spisana specyfikacja, pełny zapis przebiegu, kolejka zatwierdzeń dla istotnych kroków i podpisany dowód po fakcie. Te same cztery mechanizmy kontroli co przy każdej automatyzacji OAKMONT.
Częste pytania
- Czy notatki z rozmów mogą trafiać do Pipedrive automatycznie?Tak. Nagrana rozmowa staje się notatką przy właściwej szansie sprzedaży, listą kolejnych kroków wpisanych jako działania i zaktualizowanym rekordem, zanim zacznie się następne spotkanie. Buduje się to jako Ze spotkania do CRM, za $490 za wdrożenie i $79 miesięcznie za opiekę. Narzędzie do nagrywania, którego już używasz, jest wskazane w specyfikacji.
- Czyje nazwisko widnieje przy rekordach tworzonych przez automatyzację w Pipedrive?Nazwisko użytkownika, z którego dostępu korzysta. Dlatego warto mieć dla automatyzacji osobnego użytkownika: każdą notatkę, działanie i zmianę pola da się wtedy odróżnić od tego, co zrobili handlowcy, a ustawienia widoczności tego użytkownika decydują, które szanse sprzedaży i kontakty automatyzacja w ogóle widzi.
- Czy OAKMONT automatyzuje Pipedrive?Tak - Pipedrive jest na liście systemów kreatora, a automatyzacje budujemy na Twoim istniejącym koncie przez jego własne interfejsy. Opisz workflow, a ktoś z naszego zespołu odpowie stałą wyceną.
- Ile kosztuje automatyzacja Pipedrive?Ceny katalogowe zaczynają się od 490 $ za pojedynczy dostarczony workflow, opieka od 79 $/mies. Stałą cenę dla Twojego przypadku potwierdza człowiek na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy nasze dane z Pipedrive są bezpieczne?Każda automatyzacja działa ze spisaną specyfikacją i pełnym zapisem przebiegu, istotne kroki czekają na zatwierdzenie przez człowieka, a dla pracy, która nie może opuścić firmy, jest Private AI Box - cały stack na Twoim sprzęcie.
Pełny katalog, z cenami i pokrętłem ROI: zobacz automatyzacje