Pipedrive, verbunden mit dem Rest Ihrer Firma.
In Pipedrive steckt ein Teil Ihres Geschäfts; die manuelle Arbeit liegt in den Lücken drumherum. Wir bauen die Automatisierungen, die diese Lücken schließen, auf Ihrem bestehenden Konto, und alles Wichtige gibt ein Mensch frei.
Was Pipedrive ist
Pipedrive ist ein Cloud-CRM, das um die Vertriebspipeline herum gebaut ist: Jede Verkaufschance ist ein Deal, der auf einem Board durch Phasen wandert. Kleine und mittlere Vertriebsteams nutzen es, um auf einen Blick zu sehen, was offen ist und was als Nächstes zu tun ist. Dort liegen Deals, die Personen und Organisationen dahinter, Leads, geplante Aktivitäten, Notizen, Produkte und die mit einem Deal verknüpften E-Mails.
Was eine Automatisierung dort liest und schreibt
- Deals und ihre Pipeline-Phasen
- Personen und Organisationen
- Leads
- Aktivitäten und Notizen
- Produkte an Deals
Was rund um Pipedrive gebaut wird
Deal-Phase löst einen Angebotsentwurf aus
Ein Deal wird in die Phase verschoben, in der ein Angebot fällig ist. Die Automatisierung nimmt Produkte und Mengen aus dem Deal, entwirft das Angebot nach Ihrer Preisliste und wartet auf Ihr Ja. Nach dem Versand fasst es drei Tage später von selbst nach, und jeder Schritt wird am Deal in Pipedrive vermerkt.
Gebaut als: Angebots-DeskGesprächsnotizen direkt am Deal
Ein aufgezeichnetes Gespräch endet. Vor dem nächsten Meeting schreibt die Automatisierung die Notiz an den Deal in Pipedrive, trägt die vereinbarten nächsten Schritte als Aktivitäten mit Terminen ein und aktualisiert die Felder, die das Gespräch verändert hat, etwa Wert oder erwartetes Abschlussdatum. Die Einrichtung kostet $490, die Betreuung $79 pro Monat.
Gebaut als: Meeting ins CRMDie Pipeline-Zahlen im Montags-Briefing
Übers Wochenende liest die Automatisierung Pipedrive: gewonnene und verlorene Deals der letzten Woche, was die Phase gewechselt hat und was ohne geplante Aktivität liegt. Sie stellt diese Zahlen neben Kontostand und Site-Analytics auf eine Seite, damit der Inhaber sie nicht beim Vertriebsteam erfragen muss. Sie liest nur.
Gebaut als: Das Montags-Briefing
Bevor Sie automatisieren
Ein API-Token gehört in Pipedrive zu einem Benutzer und trägt dessen Berechtigungen und Sichtbarkeit. Geben Sie der Automatisierung also einen eigenen Benutzer, dann bleiben ihre Änderungen im Verlauf erkennbar. Benutzerdefinierte Felder werden über generierte Schlüssel angesprochen, nicht über ihre Bezeichnungen; die Zuordnung muss aus Ihrem Konto ausgelesen werden.
Die Kontrollen
- Wie wir anbinden Über die eigenen Schnittstellen von Pipedrive - API, wo vorhanden, sonst strukturierte Exporte und das Postfach. Nichts wird hinter Ihrem Rücken in Ihrem Pipedrive-Konto installiert.
- Was üblicherweise entsteht Daten aus Pipedrive in Rechnungen, CRM-Einträge und Berichte; Daten in Pipedrive aus Bestellungen, Formularen und E-Mails - das Abtippen in beide Richtungen ist die Arbeit, die wegfällt.
- Die Kontrollen Schriftliche Spezifikation, vollständiges Laufprotokoll, Freigabewarteschlange für folgenreiche Schritte, danach ein signierter Nachweis. Dieselben vier Kontrollen wie bei jeder OAKMONT-Automatisierung.
Häufige Fragen
- Können Gesprächsnotizen automatisch in Pipedrive geschrieben werden?Ja. Aus einem aufgezeichneten Gespräch werden eine Notiz am richtigen Deal, eine Liste nächster Schritte als Aktivitäten und ein aktualisierter Datensatz, bevor das nächste Meeting beginnt. Gebaut wird das als Meeting ins CRM, für $490 Einrichtung und $79 pro Monat Betreuung. Das Aufzeichnungswerkzeug, das Sie bereits nutzen, wird in der Spezifikation benannt.
- Wessen Name steht an Datensätzen, die eine Automatisierung in Pipedrive anlegt?Der Name des Benutzers, mit dessen Zugang sie arbeitet. Deshalb lohnt sich ein eigener Benutzer für die Automatisierung: Jede Notiz, Aktivität und Feldänderung lässt sich dann von dem unterscheiden, was Vertriebsmitarbeiter getan haben, und die Sichtbarkeitseinstellungen dieses Benutzers entscheiden, welche Deals und Kontakte sie überhaupt sieht.
- Kann OAKMONT Pipedrive automatisieren?Ja - Pipedrive steht auf der Systemliste des Kreators, und Automatisierungen entstehen auf Ihrem bestehenden Konto über dessen eigene Schnittstellen. Beschreiben Sie den Workflow, und jemand aus unserem Team antwortet mit einem Festpreis.
- Was kostet eine Pipedrive-Automatisierung?Katalogpreise beginnen bei 490 $ für einen gelieferten Workflow, Betreuung ab 79 $/Monat. Den Festpreis für Ihren Fall bestätigt ein Mensch schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.
- Sind unsere Pipedrive-Daten sicher?Jede Automatisierung läuft mit schriftlicher Spezifikation und vollständigem Laufprotokoll, folgenreiche Schritte warten auf menschliche Freigabe, und für Arbeit, die das Haus nie verlassen darf, gibt es die Private AI Box - den ganzen Stack auf Ihrer eigenen Hardware.
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