ifirma w połączeniu z resztą Twojej firmy.
W ifirma jest część Twojego biznesu, a ręczna praca kryje się na styku z resztą firmy. Budujemy automatyzacje, które domykają te luki, na Twoim istniejącym koncie, a wszystko, co ważne, zatwierdza człowiek.
Czym jest ifirma
ifirma to polski serwis online do fakturowania i księgowości małych firm. Jednoosobowe działalności i małe spółki prowadzą w nim księgi samodzielnie albo oddają je biuru rachunkowemu tego samego dostawcy, pracując na jednym koncie. Są tam faktury, wydatki, kontrahenci i miesięczne wyliczenia podatków, więc to w ifirmie mała firma widzi, ile zarobiła.
Co automatyzacja tam czyta i zapisuje
- Faktury sprzedaży krajowe i zagraniczne
- Faktury pro forma
- Wydatki
- Kontrahenci
- Stan płatności faktur
Co buduje się wokół ifirma
Od zapytania do szkicu faktury
Klient pyta mailem o cenę. Oferta jest szkicowana na podstawie Twojego cennika i przed wysyłką czeka na Twoją akceptację, a po trzech dniach wychodzi przypomnienie. Gdy klient przyjmie ofertę, kontrahent i pozycje są przygotowywane jako faktura w ifirmie, a wystawiasz ją Ty.
Budowane jako: Biuro ofertTwoja gotówka na dziewięćdziesiąt dni
Faktury wystawione w ifirmie, ich terminy i zapisane wydatki zasilają kroczącą prognozę na 90 dni. Prognoza uwzględnia, z jakim opóźnieniem zwykle płaci każdy klient, i oznacza tygodnie, w których otwiera się luka. Zanim do Ciebie trafi, sprawdza ją człowiek. Wdrożenie kosztuje $490, opieka $79 miesięcznie.
Budowane jako: Strażnik płynnościOdpowiedzi na prośby o faktury
Klienci piszą z prośbą o kopię faktury, zmianę adresu na fakturze albo potwierdzenie płatności. Każda wiadomość jest dopasowywana do kontrahenta i dokumentu w ifirmie. Kopie wracają razem z odpowiedzią, a wszystko, co wymaga faktury korygującej, trafia do Ciebie do kolejki z rozpisanymi szczegółami.
Budowane jako: Sortowanie skrzynki
Zanim zaczniesz automatyzować
ifirma daje dostęp do API przez klucze, które generujesz w ustawieniach konta, osobne dla różnych rodzajów dokumentów. Wygeneruj tylko te, których automatyzacja potrzebuje. Jeśli Twoje księgi prowadzi biuro rachunkowe dostawcy, uprzedź je, które dokumenty będą tworzone automatycznie.
Mechanizmy kontroli
- Jak się łączymy Przez własne interfejsy ifirma - API tam, gdzie jest, ustrukturyzowane eksporty i skrzynkę tam, gdzie go nie ma. Nic nie jest instalowane na Twoim koncie ifirma za Twoimi plecami.
- Co zwykle powstaje Dane wychodzące z ifirma do faktur, CRM i raportów; dane wchodzące do ifirma z zamówień, formularzy i poczty - przepisywanie w obie strony to praca, która znika.
- Mechanizmy kontroli Spisana specyfikacja, pełny zapis przebiegu, kolejka zatwierdzeń dla istotnych kroków i podpisany dowód po fakcie. Te same cztery mechanizmy kontroli co przy każdej automatyzacji OAKMONT.
Częste pytania
- Czy mogę połączyć ifirmę ze sklepem albo CRM?Tak. ifirma ma API, więc zamówienie w sklepie albo wygrana szansa w CRM może stać się szkicem faktury z uzupełnionym klientem i pozycjami. OAKMONT buduje takie połączenie dla Twojego konta i Twojego sposobu fakturowania, a nie sprzedaje gotowej wtyczki do każdego sklepu.
- Czy bezpiecznie jest pozwolić automatyzacji wystawiać faktury w ifirmie?Faktura to dokument podatkowy, więc rozsądny układ jest taki, że automatyzacja ją przygotowuje, a wystawia człowiek. Typowym wyjątkiem są powtarzalne faktury na stałe kwoty. Dostęp ogranicza się do wygenerowanych przez Ciebie kluczy, a nowy klucz możesz wygenerować w każdej chwili, co od razu odcina stary dostęp.
- Czy OAKMONT automatyzuje ifirma?Tak - ifirma jest na liście systemów kreatora, a automatyzacje budujemy na Twoim istniejącym koncie przez jego własne interfejsy. Opisz workflow, a ktoś z naszego zespołu odpowie stałą wyceną.
- Ile kosztuje automatyzacja ifirma?Ceny katalogowe zaczynają się od 490 $ za pojedynczy dostarczony workflow, opieka od 79 $/mies. Stałą cenę dla Twojego przypadku potwierdza człowiek na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy nasze dane z ifirma są bezpieczne?Każda automatyzacja działa ze spisaną specyfikacją i pełnym zapisem przebiegu, istotne kroki czekają na zatwierdzenie przez człowieka, a dla pracy, która nie może opuścić firmy, jest Private AI Box - cały stack na Twoim sprzęcie.
Pełny katalog, z cenami i pokrętłem ROI: zobacz automatyzacje