Comarch Optima w połączeniu z resztą Twojej firmy.
W Comarch Optima jest część Twojego biznesu, a ręczna praca kryje się na styku z resztą firmy. Budujemy automatyzacje, które domykają te luki, na Twoim istniejącym koncie, a wszystko, co ważne, zatwierdza człowiek.
Czym jest Comarch Optima
Comarch ERP Optima to jeden ze standardowych programów księgowych i handlowych w polskich małych i średnich firmach oraz codzienne narzędzie wielu biur rachunkowych. Zależnie od kupionych modułów trzyma faktury i dokumenty magazynowe, księgi i rejestry VAT, zapisy kasowe i bankowe oraz kadry i płace. To program dla Windows pracujący na własnej bazie danych.
Co automatyzacja tam czyta i zapisuje
- Faktury sprzedaży i zakupu
- Karty kontrahentów
- Zapisy księgowe i rejestry VAT
- Zapisy kasowe i bankowe z terminami płatności
- Kartoteki pracowników i dane płacowe
Co buduje się wokół Comarch Optima
Dokumenty klientów gotowe do księgowania
Klienci biura rachunkowego przysyłają faktury mailem i jako zdjęcia z telefonu. Dokumenty są odczytywane, przypisywane do właściwego klienta i miesiąca i przygotowywane jako plik, który Optima potrafi zaimportować. Księgowa sprawdza paczkę przed zaksięgowaniem, a klienci, którzy nie przysłali wszystkiego, dostają przypomnienie przed terminem.
Budowane jako: Przyjmowanie dokumentów dla biur rachunkowychPrzypomnienia o przeterminowanych fakturach
Lista niezapłaconych faktur po terminie jest pobierana z Optimy według harmonogramu. Każdy dłużnik dostaje przypomnienie w zatwierdzonym przez Ciebie brzmieniu, z każdym krokiem bardziej stanowcze, a płatność odnotowana w Optimie przerywa sekwencję. Raz w tygodniu dostajesz listę, kto ile jest winien. Wdrożenie kosztuje $490, opieka $79 miesięcznie.
Budowane jako: Miękka windykacjaTeczka nowego pracownika dla kadr
Proces zaczyna podpisana oferta. Nowy pracownik dostaje prośbę o kwestionariusz osobowy i pozostałe dokumenty, odpowiedzi są sprawdzane pod kątem braków, a dane przygotowywane do wprowadzenia w module kadrowo-płacowym. Rekord zatwierdza specjalista ds. płac, a dostępy i szkolenia są pilnowane na tej samej checkliście.
Budowane jako: Onboarding pracownika
Zanim zaczniesz automatyzować
Optima jest zwykle zainstalowana na Twoim komputerze albo serwerze, razem z bazą danych; Comarch oferuje też wersję hostowaną. Automatyzacja nie może po prostu zalogować się z zewnątrz: dane wychodzą i wchodzą przez zaplanowane eksporty i importy albo przez dostęp, który Twój administrator ustawi na tej maszynie.
Mechanizmy kontroli
- Jak się łączymy Przez własne interfejsy Comarch Optima - API tam, gdzie jest, ustrukturyzowane eksporty i skrzynkę tam, gdzie go nie ma. Nic nie jest instalowane na Twoim koncie Comarch Optima za Twoimi plecami.
- Co zwykle powstaje Dane wychodzące z Comarch Optima do faktur, CRM i raportów; dane wchodzące do Comarch Optima z zamówień, formularzy i poczty - przepisywanie w obie strony to praca, która znika.
- Mechanizmy kontroli Spisana specyfikacja, pełny zapis przebiegu, kolejka zatwierdzeń dla istotnych kroków i podpisany dowód po fakcie. Te same cztery mechanizmy kontroli co przy każdej automatyzacji OAKMONT.
Częste pytania
- Czy Comarch Optimę da się zautomatyzować, jeśli działa na naszym serwerze?Tak, ale droga jest inna niż przy usłudze w chmurze. Program i jego baza są wewnątrz Twojej sieci, więc automatyzacja pracuje na plikach, które Optima eksportuje i importuje, albo przez dostęp celowo otwarty przez Twojego administratora. Który z tych dwóch wariantów obowiązuje, jest ustalane na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy automatyzacja sama księguje dokumenty w Optimie?Nie bez człowieka. Dokumenty są odczytywane i przygotowywane jako import, z uzupełnionym kontrahentem, kwotami, stawkami VAT i datami. Księgowa przegląda paczkę i decyduje, co trafia do rejestrów. Samo zaksięgowanie pozostaje decyzją osoby, która odpowiada za księgi firmy.
- Czy OAKMONT automatyzuje Comarch Optima?Tak - Comarch Optima jest na liście systemów kreatora, a automatyzacje budujemy na Twoim istniejącym koncie przez jego własne interfejsy. Opisz workflow, a ktoś z naszego zespołu odpowie stałą wyceną.
- Ile kosztuje automatyzacja Comarch Optima?Ceny katalogowe zaczynają się od 490 $ za pojedynczy dostarczony workflow, opieka od 79 $/mies. Stałą cenę dla Twojego przypadku potwierdza człowiek na piśmie, zanim zacznie się praca.
- Czy nasze dane z Comarch Optima są bezpieczne?Każda automatyzacja działa ze spisaną specyfikacją i pełnym zapisem przebiegu, istotne kroki czekają na zatwierdzenie przez człowieka, a dla pracy, która nie może opuścić firmy, jest Private AI Box - cały stack na Twoim sprzęcie.
Pełny katalog, z cenami i pokrętłem ROI: zobacz automatyzacje