Neue Kundschaft eingerichtet, sobald der Auftrag gewonnen ist
Wird ein Deal als gewonnen markiert, entsteht der Kundenordner aus Ihrer Vorlage, und die Willkommensmail mit den nächsten Schritten geht raus.
Für Agenturen, Beratungen und Selbstständige, die neue Kundschaft immer gleich aufnehmen
Ab $490 pro Projekt
Übliche DauerMeist wenige Tage nach dem bestätigten Umfang
Ein Blatt damit beginnenDas Teil, für das dieses Blatt ist: Automatisierungs-WorkflowWas diese Vorlage leistet
Die erste Woche mit neuer Kundschaft gibt den Ton vor, und meist fängt sie damit an, dass jemand von Hand Ordner anlegt. Wird ein Deal in Ihrem CRM als gewonnen markiert, entsteht der Kundenordner aus Ihrer Vorlage, und eine Willkommensmail geht raus, mit dem Link zum Kickoff und dem, was Sie von der Kundschaft brauchen.
Für Sie vorausgefüllt
- Die Beschreibung, die sie ausfüllt
Wenn ein Deal in unserem CRM als gewonnen markiert wird, den Kundenordner aus unserer Vorlage anlegen und die Willkommensmail mit dem Buchungslink für das Kickoff und der Liste der Dinge schicken, die wir von der Kundschaft brauchen.
- Systeme, die sie verbindet
- HubSpot oder Pipedrive
- Google Drive oder OneDrive
- Gmail oder Outlook
- Art der Arbeit
- Automatisierungen - Agenturen und Selbstständige
Was Sie erhalten
- Eine Integration, gebaut, getestet und in Betrieb auf Ihren eigenen Konten
- Die Schritte schriftlich festgehalten, damit beide Seiten genau wissen, was läuft
- Von einem Menschen geprüft, bevor es übergeben wird
- Änderungen, bis Sie es freigeben
Was Sie liefern
- Ihr CRM, mit Zugang
- Die Ordnervorlage, die Sie nutzen
- Die Willkommensmail, die Sie heute verschicken
Fragen zu dieser Vorlage
- Was kostet das?Diese Vorlage öffnet ein Blatt für Automatisierungs-Workflow zu $490, dem im Katalog veröffentlichten Preis. Umfang und Preis werden vor Arbeitsbeginn bestätigt, und vorher wird nichts berechnet.
- Wie fängt es an?Öffnen Sie daraus ein Blatt, und der Auftrag beginnt mit der fertigen Beschreibung dieser Vorlage. Ändern Sie, was bei Ihnen anders ist, schicken Sie ihn ab, und ein Mensch liest ihn, bevor etwas gebaut wird.
- Ich nutze andere Werkzeuge. Passt es trotzdem?Die genannten Systeme sind Beispiele dafür, was die Vorlage meist verbindet. Schreiben Sie Ihre eigenen in die Beschreibung; ändert das den Umfang, sagt es das Angebot, bevor Sie zusagen.
Bereit, dieses Rezept auszuführen?
Das Blatt öffnet sich mit dem Formular dieser Vorlage, schon ausgefüllt. Ändern Sie, was Ihres ist, und der Preis steht, bevor jemand anfängt.